久期财经讯，长兴文化旅游发展集团有限公司(Changxing Cultural Tourism Development Group Co., Ltd.，简称“长兴文旅集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：长兴文化旅游发展集团有限公司

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)杭州分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.86亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.8%区域

最终指导价：3.8%

息票率：3.80%

收益率：3.80%

发行价格：100

交割日：2023年4月28日

到期日：2026年4月28日

资金用途：用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：财通国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中金公司、鼎鑫证券、民银资本、兴业银行香港分行、中国银河国际

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司